遺言書の作成:

クライアントに遺言書の重要性を説明し、個人的な資産の分配方法や相続人の指定についてアドバイスを提供します。遺言書の作成、保管、更新に関する指導を行います。

相続税の最適化:

資産の相続に伴う税金について説明し、相続税の最適化戦略を提供します。これには、贈与税、贈与と相続のタイミング、免税枠の活用などが含まれます。

信託の設立:

クライアントの資産を保護し、遺産分配を効果的に管理するための信託の設立に関するアドバイスを提供します。信託のタイプや目的に応じた選択肢を説明します。

相続の計画:

資産の相続先と方法について戦略を策定し、家族、親戚、慈善団体への資産の分配を計画します。

生前に贈与を行う戦略を評価し、クライアントが資産を相続人に効果的に移転する方法についてアドバイスします。

不動産の取り決め:

不動産の分割や処分に関する取り決め、家族住宅の所有形態、共有財産の管理に関するアドバイスを提供します。

保険の見直し:

保険プランを見直し、相続計画に合わせた保険カバレッジを検討し、家族や相続人への経済的な保護を確保します。

執行者の指定:

遺言書の執行者や信託の管理者の指定についてアドバイスを提供し、その責務と権限について説明します。

企業の相続:

クライアントが事業を所有している場合、事業の相続計画やオプションに関するアドバイスを提供します。

金融機関との連絡:

相続手続きをスムーズに進めるために、遺言書の保管、資産の評価、相続手続きの手配などに関するアドバイスを提供します。