教育目標の設定:

クライアントとともに、子供の教育に関する具体的な目標（大学、専門学校、その他の学校）を設定し、必要な費用を評価します。

教育費用の評価:

将来の教育費用を評価し、留学、宿泊費、学費、教科書、その他の経費を含む総費用を算出します。

資産分析:

クライアントの現在の資産（銀行口座、投資、貯蓄、カバー口座など）を評価し、教育資金計画に充てる資産を特定します。

貯蓄目標の設定:

クライアントの資産、収入、費用に基づいて、毎月の貯蓄目標を設定します。これには定期的な積立プランや投資プランの設計が含まれます。
投資戦略:

教育資金を節約し、増やすための適切な投資戦略を提案します。これには、教育資金のための投資ポートフォリオの構築、リスクマネジメント、適切な投資商品の選択が含まれます。

政府助成金と奨学金:

政府助成金、奨学金、学資奨学金などの教育費用を補助するプログラムについての情報を提供し、申請手続きや資格条件についてアドバイスします。

税金の最適化:

教育資金を節税する方法についてアドバイスし、教育のための税金優遇制度を活用します。

学資保険:

子供の教育資金を保証するための学資保険や積立保険についてのアドバイスを提供します。

教育資金の管理:

教育資金を管理し、成長と変化に対応するための戦略を提案します。

変更や緊急時の対処策:

予期せぬ状況や変更が発生した場合の対処策についてアドバイスします