資産の分析:

クライアントの現在の資産状況を確認し、銀行口座、投資ポートフォリオ、不動産、年金などの詳細を収集します。

財政的な目標の確立:

クライアントと共に、将来の財政的な目標を確立し、具体的な金額と期間を設定します。これには退職、子供の教育費、住宅購入、旅行、遺産の計画などが含まれます。

リスク診断:

クライアントのリスク許容度を評価し、どの程度のリスクを受け入れるかを理解します。これにより、適切な投資戦略を設計します。

投資目標の設定:

クライアントの投資目標に基づいて、リタイアメントファンドの積立額、子供の大学教育資金、新規投資、リスク分散などの具体的な目標を設定します。

投資戦略の提案:

クライアントに対して、適切な投資戦略を提案します。これには、資産配分、適切な投資商品、リスクマネジメント、ポートフォリオのバランスなどが含まれます。